11月6日,2023(第二十屆)中國并購年會暨(第九屆)中國并購基金年會在蘇州隆重召開。備受業(yè)界矚目的第十五屆(2023)最佳并購專項獎在年會上如期揭曉。中歐國際工商學院名譽院長劉吉獲得“中國并購終身成就獎”。中國社會科學院學部委員余永定,中國國際金融有限公司原總裁兼首席執(zhí)行官朱云來,國務院發(fā)展研究中心金融研究所名譽所長、國務院原參事夏斌分別獲得“中國并購杰出貢獻獎”。
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團、中信證券、中國工商銀行、國浩律師事務所等26家單位的43名個人,摘獲最佳并購交易獎、最佳并購交易師獎、最佳并購管理獎、最佳并購推廣獎、最佳并購律師獎、最佳并購財務獎6大獎項。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團提供資產(chǎn)評估服務的“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項目”,入選“2022年度中國十大并購事件”。該“并購專項獎”評選活動已連續(xù)舉辦十五屆,業(yè)已成為代表國內(nèi)并購行業(yè)最高水平的權(quán)威獎項。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團亦多次在“并購專項獎”評選活動中斬獲大獎。 最佳并購交易師獎,頒發(fā)給成功撮合并購交易,在并購過程中合理設計交易結(jié)構(gòu),優(yōu)化合并后整合,為并購交易事業(yè)做出卓越貢獻的并購交易師,是并購專業(yè)人士的崇高榮譽。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團除了以“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項目”榮獲本次“最佳并購交易師獎”外,所提供資產(chǎn)評估服務的“九豐能源購買資產(chǎn)項目”也助力專業(yè)服務合作伙伴中信證券股份有限公司登上“最佳并購交易師獎”領(lǐng)獎臺,與有榮焉。
最佳并購交易師獎: 項目名稱:北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司擬收購山東創(chuàng)新金屬科技有限公司股權(quán)項目 團隊:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 負責人:范樹奎、郝威
此次評估工作涉及被評估單位包括創(chuàng)新金屬及其下屬子公司18家,分別分布在山東、江蘇、云南等地,總資產(chǎn)賬面值合計約192億元。整體項目安排方面,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團組建由核心管理層、項目執(zhí)行組、技術(shù)支持組和后勤保障組組成的強有力的項目團隊;現(xiàn)場工作方面,項目執(zhí)行組制定現(xiàn)場清查實施計劃,按資產(chǎn)類型和分布特點,分成土地、房產(chǎn)、設備、流動資產(chǎn)和收益法組進行現(xiàn)場的核查工作。 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司董事長范樹奎先生及國際業(yè)務部總經(jīng)理郝威先生全程主持華聯(lián)綜超收購創(chuàng)新金屬項目的價值評估工作,具體包括價值評估方案的制定、項目質(zhì)量及時間進度的控制、交易所問詢函及證監(jiān)會反饋意見的答復等。項目負責人在工作繁雜、時間進度要求極其緊張、質(zhì)量要求極高的情況下,合理指揮項目組成員,在交易各方的時間訴求范圍內(nèi),順利解決了多個難題,保質(zhì)保量地完成項目,并于2022年9月15日獲得證監(jiān)會并購重組委審核通過,于同年12月21日將上市公司簡稱由“華聯(lián)綜超”變更為“創(chuàng)新新材”,于2023年11月6日入選全聯(lián)并購公會“2022年度中國十大并購事件”,充分彰顯了中聯(lián)評估團隊的專業(yè)實力。
最佳并購交易師獎: 項目名稱:江西九豐能源股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債募集配套資金項目 團隊:中信證券股份有限公司 負責人:洪濤、楊斌
本次交易具備高度協(xié)同效應,促使上市公司實現(xiàn)國內(nèi)天然氣中下游資源與市場的快速布局,提升公司經(jīng)營抗風險能力的協(xié)同效果。本次重組完成后,九豐能源將在西南、西北、華南市場擁有舉足輕重的市場地位,最終實現(xiàn)資源協(xié)同、成本協(xié)同、區(qū)域協(xié)同、終端協(xié)同。
本次年會,還正式發(fā)布了由并購博物館主辦、全聯(lián)并購公會支持的2022年度“中國十大并購事件”和“中國十大并購人物”評選結(jié)果。中聯(lián)資產(chǎn)評估集團提供資產(chǎn)評估服務的“創(chuàng)新新材借殼華聯(lián)綜超項目”等入選“2022年度中國十大并購事件”,創(chuàng)新新材料科技股份有限公司董事長崔立新先生等入選“2022年度中國十大并購人物”。
值得自豪的是,由中聯(lián)資產(chǎn)評估集團近年來持續(xù)提供相關(guān)資產(chǎn)評估服務的國家管網(wǎng)集團系列并購重組項目,連年備受矚目,并同時助力中聯(lián)資產(chǎn)評估集團的專業(yè)服務合作伙伴多次登上“并購專項獎”的領(lǐng)獎臺。中國工商銀行北京市分行繼2022年以“誠通集團并購國家石油天然氣管網(wǎng)集團股權(quán)項目”榮獲“最佳并購服務實體獎”后,2023年又以“國家管網(wǎng)集團收購聯(lián)合管道資產(chǎn)重組項目”榮獲“最佳并購交易獎”。
最佳并購交易獎: 項目名稱:國家管網(wǎng)集團收購聯(lián)合管道資產(chǎn)重組項目 團隊:中國工商銀行股份有限公司北京市分行 負責人:王雪
本項目是國家管網(wǎng)集團落實“四個革命,一個合作”能源安全新戰(zhàn)略、“雙碳”戰(zhàn)略目標的重要舉措,是工商銀行參與油氣行業(yè)重大的并購交易之一,由于標的公司共12家股東,股東相對分散,收購談判難度較大,客戶采取股權(quán)置換+現(xiàn)金收購、且分步實施的方式開展并購工作。工商銀行以并購貸款方式支持客戶,體現(xiàn)了該行支持國家油氣體制改革、全國一張網(wǎng)整合等重大戰(zhàn)略落地的大行擔當。
全聯(lián)并購公會常務會長、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司董事長范樹奎出席本次年會,揭曉和頒發(fā)“2023年度最佳并購律師獎”,并與全聯(lián)并購公會領(lǐng)導共切生日蛋糕,祝福全聯(lián)并購公會20歲生日快樂,共祝并購公會未來更加美好,希望并購公會繼續(xù)成為中國并購行業(yè)市場化專業(yè)化的引領(lǐng)者,成為中國并購人的心靈家園。
一直以來,中聯(lián)評估秉承“嚴謹執(zhí)業(yè)、崇尚專業(yè)、服務為本”的執(zhí)業(yè)理念,重視大型企業(yè)集團資本運營規(guī)律的研究,積累了改制上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、主輔分離、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)處置等評估咨詢豐富經(jīng)驗,項目遍布通信、石油、電力、金融、科技等與國民經(jīng)濟息息相關(guān)的全部行業(yè)。受益于中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展、中國企業(yè)“走出去”和“一帶一路”投資建設以及資本市場深化改革高質(zhì)量發(fā)展,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團業(yè)務發(fā)展強勁,多年來在證監(jiān)會重大資產(chǎn)重組審核的過會項目中占比保持在20%左右,所承做的多項境內(nèi)境外并購項目引起業(yè)內(nèi)現(xiàn)象級關(guān)注,一些經(jīng)典案例更是在歷屆并購年會中大放異彩、斬獲大獎。
上海萊士跨境收購GDS項目【2020年度最佳并購財務獎】 獲獎者:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團【范樹奎、李業(yè)強】
以19.26億美元(約132.46億元人民幣)的交易作價,成為民營上市公司跨境換股過會第一單,市場影響較大,并在我國新一輪高水平對外開放已拉開序幕的背景下,為后續(xù)境內(nèi)上市公司收購境外公司股權(quán)提供了新思路,同時為中國血源檢測市場引入了國際最先進的技術(shù),具有為中國血源安全、醫(yī)療安全保駕護航的重要意義。
三六零借殼江南嘉捷實現(xiàn)“網(wǎng)絡安全第一股”回A上市項目【2018年度最佳并購財務獎】獲獎者:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團【魯杰鋼】
逾500億元重大資產(chǎn)置換及收購,實現(xiàn)“網(wǎng)絡安全第一股”回A上市,響應國家安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,以大數(shù)據(jù)、大產(chǎn)業(yè)和大合作,應對“大安全”時代的新威脅。
風帆股份整合中船重工集團和中國重工下屬動力業(yè)務資產(chǎn)項目【2017年度最佳并購財務獎】 獲獎者:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團【范樹奎、金陽】
風帆股份整合中船重工和中國重工下屬的動力業(yè)務資產(chǎn),形成專業(yè)化的動力業(yè)務資本平臺,并更名為中國動力,一舉成為國內(nèi)技術(shù)全面的動力業(yè)務龍頭企業(yè)。
分眾傳媒借殼七喜控股實現(xiàn)首個中概股回歸A股項目【2016年度最佳并購財務獎】 獲獎者:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團【范樹奎】
以457億元的交易作價,實現(xiàn)“中國傳媒第一股” 華麗回歸A股市場,樹立了首家“中概股”回歸A股市場的標桿,具有里程碑的意義。
雙匯發(fā)展吸收合并相關(guān)資產(chǎn)重大重組項目【2012年度最佳并購財務獎】 獲獎者:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團【沈琦】
雙匯發(fā)展吸收合并廣東雙匯、內(nèi)蒙古雙匯、雙匯牧業(yè)、華懋化工包裝和雙匯新材料五家公司,理順產(chǎn)業(yè)鏈做大做強做專做優(yōu)主業(yè),帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,實現(xiàn)跨越發(fā)展。
中國國電受讓平煤51%國有股權(quán)項目【2008年度最佳并購財務獎】 獲獎者:中聯(lián)資產(chǎn)評估集團【沈琦】 助力國電集團實現(xiàn)“一體兩翼”發(fā)展格局,實現(xiàn)國電集團壯大“資源翼”的內(nèi)在發(fā)展需求,成為國電集團著力培養(yǎng)新經(jīng)濟增長點的又一大戰(zhàn)略成果。
此外,中聯(lián)資產(chǎn)評估集團參與服務的眾多并購項目,如聞泰科技收購安世半導體項目、新奧股份并購新奧能源、湯臣倍健收購life-space項目、中國化工收購先正達項目、中鋁集團與云冶集團戰(zhàn)略重組項目、中國化工收購倍耐力輪胎項目等,也在歷屆中國并購年會中表現(xiàn)優(yōu)異,獲得多項并購大獎。
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